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从总体上讲,随着经济从高速增长向高质量发展转型,居民消费由数量型向品质型转化,房地产市场也将进入到由规模向品质转型的关键时期。如何才能选择好转型的“落脚点”,对房企来说,也是一次严峻的考验。转好了,或是一片新的蓝海。转不好,可能影响企业进一步发展。

资金底落定。8月份以来消费板块的快速补跌反映的就是市场里之前最坚定持股的一批投资者开始减仓的表现(即便是7月份,在各项消费数据没有普遍性走弱前,市场(包括我们)仍然对下半年的消费板块呈乐观态度,是所有板块当中最坚定的),从短期的资金供求来看就是熊市末尾最后一轮的资金流出。在此之后,市场流动性的持续衰退大概率会告一段落。反过来看,近期回购、增持、北上资金流入(近期还会有MSCI第二轮的流入)都将持续为市场提供增量资金。所以在我们看来市场的资金底也已经落定。

中国实现国家统一、反对任何外来干涉的决心是坚定不移的。在核心利益问题上,中国政府从来毫不含糊。尊重中国核心利益者,中国愿意与之和平友好、共同发展;损害中国核心利益者,中国必会针锋相对、寸步不让。从前是这样,以后也如此。维护台海和平稳定和中美关系长远利益是大势所趋,也是中美两国民众的根本愿望。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定,阻止美国会审议推进有关法案,妥善处理涉台问题,切实维护好以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

传统板块分类下的反弹配置思路:1)消费和医药板块龙头仍然是长期底仓配置首选,但消费子行业数据近期普遍走弱,且消费和医药短期都面临持仓偏拥挤的问题,预计反弹偏弱,但医药板块中创新药和连锁药房经过近期的估值调整仍然值得增配。2)周期板块短期有价格催化,但缺乏长期宏观逻辑,只适合博弈。3)金融板块中保险是首选,投资端压制因素缓解,保单销售也明显走出一季度的低迷,目前的估值于长于短都是非常好的配置时机;银行低于0.8倍的P/B已经反映了部分系统性风险发生的可能性,政策底落定,风险的逐步缓释将有助于银行估值修复;券商尚未到系统配置时机。4)TMT板块近期政策频发(《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》),从市场空间和政策催化角度来看,云/SaaS、网络安全/5G和半导体为反弹首选。

各大平台网友炸锅,替华为喊话苹果:这叫创新!创新从来都是发展的硬道理,苹果与华为能成为佼佼者就是有力证明。不过苹果近年来仿佛代言的是“创新乏力”,这种稍带偏见的观点在今年的新iPhone发布后更加普遍。对比人们对iPhone Xs的失望,华为Mate20系列堪称平地惊雷,引起海外网友炸锅。

故日内操作上肖鸣跃建议:黄金回踩1336-35附近进多,止损1332,止盈看1341-1344区域;上方若继续突破1347,则多单持有上看1350-1353区域;若反弹1340上方后徘徊承压,则多单离场可轻仓试空。而技术面走势,还需日内基本面配合共振。在昨日特朗普一反此前强硬立场后,整个市场就开始放松下来,风险情绪回归、避险情绪消退。但要说市场不定因素全部平稳,还为时过早。回顾本周,叙利亚化武袭击事件占据头条,也是本周市场行情动荡的直接推手。特朗普是否彻底放下还尤为可知,也就是说叙利亚问题尚未完全平息。

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